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Gerenciar oportunidades perdidas

Enquanto trabalha com suas oportunidades, você pode perder algumas delas. Você vai querer manter o controle dos motivos pelos quais você os perdeu e também de que maneiras o Oves pode ajudá-lo a recuperá-los no futuro.

Enquanto estiver em seu pipeline, selecione qualquer oportunidade desejada e você verá um botão Marcar como perdida .

Você pode então selecionar um motivo de perda existente ou criar um novo ali.


Você encontrará seus motivos perdidos em Configuração ‣ Motivos perdidos.

Você pode selecionar e renomear qualquer um deles, bem como criar um novo a partir daí.

Para recuperar oportunidades perdidas e executar ações sobre elas (enviar um e-mail, fazer uma chamada de feedback, etc.), selecione o filtro Perdidas na barra de pesquisa.


Você verá então todas as oportunidades perdidas.

Se quiser refiná-los ainda mais, você pode adicionar um filtro no Motivo da perda .

Por exemplo, muito caro .


Na visão da tela com o (s) filtro (s) em vigor, você pode selecionar qualquer oportunidade que desejar e trabalhar nela como de costume. Você também pode restaurá-lo clicando em Arquivado .

Você também pode restaurar itens em lote da visão da tela quando eles pertencem ao mesmo estágio. Selecione Restaurar registros nas opções da coluna. Você também pode arquivar da mesma maneira.


Para selecionar oportunidades específicas, você deve alternar para a visualização de lista.

                                                    


Em seguida, você pode selecionar quantas ou todas as oportunidades e selecionar as ações que deseja realizar.

                                                 



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